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光伏涨价“后遗症”：平价上网或推迟
发布时间：2022/2/12   来源：山大绿能科技（云南）有限公司  阅读：5001次
近期，王宇公(gong)司的多个项目几(ji)乎(hu)停(ting)滞，原因是产(chan)业链接二(er)连(lian)三涨价(jia)，光伏产(chan)品采购价(jia)格上涨了10%左右。

“这个价(jia)格涨幅，几乎吃了补贴(tie)的(de)收益。”王宇说，涨价(jia)对(dui)下游安装商(shang)有明显的(de)抑制(zhi)。即便现在开工，对(dui)公司利润的(de)影响也在10%上下，所以(yi)他很纠(jiu)结。

在这一轮寒冬中，身陷其(qi)中的不(bu)止王宇一个。起源于7月份新疆多(duo)晶硅企(qi)(qi)业(ye)事故的涨(zhang)价(jia)，正在发(fa)展成今年光伏产业(ye)最大的“黑天鹅”，组件企(qi)(qi)业(ye)进(jin)退两难，投资企(qi)(qi)业(ye)更是欲(yu)哭(ku)无泪。

这场危机在8月份(fen)持续发酵。受四川汛(xun)情影响(xiang)，8月18日，位于四川省乐山市五通(tong)桥区的永祥(xiang)多晶硅厂区按当(dang)地政府应(ying)急管理局要(yao)求，已(yi)紧急停(ting)产。此(ci)后，市场关于多晶硅继续涨价的担(dan)忧愈发加重。

最新传来的(de)噩(e)耗令市场境况雪上(shang)加霜。据业内媒体报道，玻璃新一轮涨价(jia)已在路上(shang)，大厂小(xiao)厂均(jun)调价(jia)幅度在10%-20%。

如今(jin)，市场上组件价(jia)(jia)格升高(gao)，一方面因为产业链(lian)各环(huan)节产品涨价(jia)(jia)，另一方面则来自(zi)于玻璃等辅材(cai)的涨价(jia)(jia)及市场需(xu)求提升。

业内(nei)人士称，“以前报(bao)价是(shi)一周内(nei)有(you)效，现在报(bao)价要以小时计数。”

在这(zhei)一轮价格战洗(xi)牌中，多数(shu)企业已经很(hen)难控制(zhi)风险边界。

涨价“后遗症”

最(zui)先陷入绝望的是组件(jian)企业(ye)。

7月19日，新疆某大型硅料厂(chang)发生爆炸，正(zheng)是这(zhei)场(chang)事故拉开了光伏产业链的涨(zhang)价序幕。

两个月来(lai)，硅(gui)料带动硅(gui)片(pian)涨(zhang)价(jia)，硅(gui)片(pian)带动电(dian)池片(pian)涨(zhang)价(jia)，最终引发光伏(fu)组(zu)件价(jia)格飙(biao)升。

最糟糕的情况不(bu)仅如此。因上(shang)游(you)(you)环节(jie)将成本增加转移到下游(you)(you)，组件企业(ye)还面临着上(shang)游(you)(you)涨(zhang)价，下游(you)(you)业(ye)主(zhu)不(bu)买单的窘境。

“最近项(xiang)目丢了两(liang)个(ge)了，因为价格涨成这样。”某组件厂(chang)家销售人员说。

上述销售人员告诉「能(neng)见」，客户(hu)能(neng)接(jie)受(shou)的组件(jian)价格(ge)根本追(zhui)不(bu)上产业链的价格(ge)涨幅。“合同签完涨价了(le)，客户(hu)不(bu)干直接(jie)在项目(mu)内就(jiu)(jiu)否了(le)，都已经交完预付款了(le)，但涨了(le)不(bu)少钱，合同就(jiu)(jiu)执行(xing)不(bu)了(le)。”

业内“撕单”情况屡屡发生，同样陷入恐慌的(de)(de)还有另(ling)一(yi)主角。今(jin)年的(de)(de)8月(yue)下(xia)询，各大(da)央企(qi)的(de)(de)大(da)宗(zong)组件集采已经基本完成。但由于组件价格一(yi)涨再涨，央企(qi)对前期约(yue)定的(de)(de)态度(du)也来了(le)一(yi)百十度(du)大(da)转弯(wan)。

据消息人士透露，央(yang)(yang)企将(jiang)在9月底进行集(ji)采项目的(de)重新议(yi)价，涉及项目规模达到18GW。另外，部(bu)分央(yang)(yang)企二级子公司(si)已经开(kai)始(shi)酝酿与组件企业单独议(yi)价招标。

这(zhei)种种乱(luan)象背后，反(fan)映出光伏产业企业已(yi)经陷入价格战的恶性(xing)循(xun)环。

短短几个月(yue)前，光伏产业各环节还处于(yu)跌价最猛(meng)烈之时。组件价格(ge)最低(di)在1.3元(yuan)左(zuo)右，因此大部分(fen)业主的项目测(ce)算(suan)都是(shi)按照7月(yue)中旬组件价格(ge)跌破1.4元(yuan)的价格(ge)测(ce)算(suan)收益(yi)率。

今年的光伏竞(jing)价项目，从(cong)业(ye)主规(gui)模的分布来看，以“五大(da)四小”等央企为(wei)主。但哪怕(pa)手握(wo)千亿资(zi)本的凶(xiong)猛国资(zi)，也陷入了光伏产业(ye)链的涨价之(zhi)困(kun)。

事实(shi)上(shang)(shang)，目前组件价(jia)格回(hui)升，在行业(ye)低点(dian)上(shang)(shang)测(ce)算的(de)收益(yi)率已然偏离实(shi)际情(qing)况(kuang)。根据目前产业(ye)链(lian)价(jia)格，组件厂商(shang)生产成本增长，难以按合同价(jia)格持(chi)续(xu)供货。

“按之前(qian)的价格，出一瓦(wa)赔一瓦(wa)。”有组件企业感叹(tan)道(dao)。

在产(chan)业链水涨船高的提价下，近(jin)期单晶组(zu)件(jian)已经报(bao)出了1.8元(yuan)/瓦(wa)的价格，而(er)多晶组(zu)件(jian)也来到了1.5元(yuan)/瓦(wa)。这(zhei)显然(ran)远超过(guo)了投(tou)资商的投(tou)资测算边界。由于成(cheng)本居高，重新议价也是无奈之举。

此外，安(an)装商也将(jiang)直面另一层困境。

进入9月，大部(bu)分竞价项目即将即将进入组件供货(huo)周期，而产业链价格(ge)变化尚未(wei)明朗，必定会(hui)影响今年竞价项目的并网时间(jian)。

另(ling)一方面，组件价(jia)格上(shang)涨必然会影(ying)响国内一部分平价(jia)项(xiang)目。是继续装，还(hai)是项(xiang)目延期到价(jia)格回落，也(ye)是下游企业亟需面对的困难选择。

最新(xin)的形(xing)势加重了下(xia)游企业(ye)的担忧。由于收益(yi)率无法(fa)确定，多数(shu)项(xiang)目(mu)或将适(shi)当延(yan)期并(bing)网。

但个别省(sheng)份(fen)对(dui)并网时间(jian)做出(chu)了严格限制。例如陕西(xi)省(sheng)发(fa)文要求竞价项(xiang)目(mu)必须年底前并网，否则未来(lai)两年不得(de)参与(yu)省(sheng)内(nei)项(xiang)目(mu)开发(fa)。

重重困境(jing)中(zhong)，作为平价(jia)上(shang)网前的抢装(zhuang)时刻(ke)，下(xia)半年是补贴最(zui)后时期，此(ci)轮涨价(jia)让面对组件(jian)价(jia)格瞬息万变的终端(duan)市场“骑(qi)虎难(nan)下(xia)”。

平价上网(wang)恐(kong)推迟

当(dang)组(zu)件及下游企业深陷(xian)泥潭之时，光伏产(chan)业实际上(shang)已现隐忧。截至(zhi)8月31日，多晶硅(gui)参(can)考价与8月1日相比，上(shang)涨了53.96%。

早在(zai)2018年“531新政(zheng)”发布(bu)之后(hou)，光(guang)伏产业困境就曾(ceng)引起广泛关注。当年，这一(yi)火(huo)爆领(ling)域被政(zheng)策骤然“叫停”，由于补贴急剧(ju)滑坡，产业链价格也曾(ceng)降价潮涌。

实际上，监管部门决(jue)定“刹车”的背后另有(you)深意。

一年(nian)后，国家发展改革委、国家能源(yuan)局(ju)联(lian)合下发了《关于积极推进风电、光(guang)伏(fu)发电无补贴平(ping)价上(shang)网有关工作的通知(zhi)》（发改能源(yuan)〔2019〕19号），风电、光(guang)伏(fu)平(ping)价上(shang)网正(zheng)式(shi)官宣。

在(zai)(zai)政(zheng)策指引下，一些头部企业在(zai)(zai)产(chan)业动荡稳定后，配合补贴下调主动调价，后全(quan)产(chan)业链(lian)也曾联动降价，以应对光(guang)伏上网(wang)标杆(gan)电价的下调。

不过，此前(qian)的(de)降价仍算趋(qu)于理(li)性。但在近期(qi)上游事故与疫情影响的(de)催(cui)化下，这场产业(ye)价格战(zhan)突(tu)然再掀高潮。

据(ju)行业媒体统计数据(ju)显示，当(dang)前(qian)的组件价(jia)格相(xiang)(xiang)比(bi)去年同期下(xia)降(jiang)了(le)约16%-18%，相(xiang)(xiang)比(bi)年初价(jia)格下(xia)降(jiang)了(le)4.5%-7%。

按照行业合理的(de)技术降本路(lu)径，组(zu)件价格从年(nian)初的(de)1.7元(yuan)降 1.4元(yuan)需要2年(nian)的(de)时间。但(dan)在(zai)疫情影响之下，组(zu)件价格在(zai)仅仅半(ban)年(nian)的(de)时间内(nei)就下跌到最低1.4元(yuan)，降幅已超“531”时期。

这场激(ji)烈的降价(jia)(jia)行(xing)动暴露了光伏(fu)行(xing)业的深层问题。除(chu)了事故等不(bu)(bu)可控(kong)因素极易困扰行(xing)业发展走(zou)向外，疫(yi)情导致的供需不(bu)(bu)平衡也刺激(ji)了各环节产(chan)品价(jia)(jia)格的“疯狂(kuang)”。

四年前，我国可再生能源(yuan)电(dian)价附加(jia)征收标准提高(gao)至0.019元(yuan)/千瓦时后不再上调(diao)。而随着光伏、风电(dian)装(zhuang)机规模及补(bu)贴(tie)资金大幅增(zeng)长(zhang)，可再生能源(yuan)补(bu)贴(tie)缺(que)口不断扩大。

据SOLARZOOM新能(neng)源(yuan)智库专(zhuan)家马弋崴估算，到2020年(nian)末，累(lei)计补(bu)贴缺口(kou)将达到4000亿元(yuan)左右，2030年(nian)后累(lei)计补(bu)贴缺口(kou)将超过10000亿元(yuan)。

在此(ci)背景(jing)下，市场与政(zheng)策共同向(xiang)平价上网(wang)驱(qu)动。业内称，2021年、2022年起陆上风电(dian)和海上风电(dian)国家(jia)补贴(tie)相继退(tui)出(chu)，2021年光伏行业也将不再有新增补贴(tie)项(xiang)目。

这意(yi)味(wei)着，留(liu)给(ji)行业成(cheng)本(ben)(ben)与火电看齐的时(shi)间只有(you)短(duan)(duan)短(duan)(duan)几年。对于产(chan)业而言，最大的痛点无疑是如何在降本(ben)(ben)方面取得突破(po)。

然而，截(jie)止2019年年报，国(guo)内光伏上市企(qi)业(ye)主流的(de)毛利率(lv)大(da)多在20%-30%之间，这在制造业(ye)企(qi)业(ye)中已属可(ke)观。

本(ben)以为在光伏企业净利润大幅增长的情况下，产业或许还有降本(ben)空间(jian)，不曾想今年产业却迎来(lai)多晶(jing)硅(gui)超跌导致的涨价(jia)潮。

在(zai)这场(chang)非理(li)性动作(zuo)中(zhong)，行业最大的(de)担忧是，原定于(yu)在(zai)2021年(nian)完成的(de)光伏平价上网目标，或(huo)也将(jiang)推(tui)迟实现。

关于(yu)涨价(jia)期的(de)持续时间，有观点(dian)称(cheng)可能持续到(dao)明年(nian)一季度，目(mu)前(qian)还(hai)没有看到(dao)下(xia)降(jiang)的(de)迹象。

8月25日(ri)，隆(long)基股(gu)份(fen)官网更(geng)新最新的单(dan)(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)片(pian)报价：单(dan)(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)片(pian)P型M6175μm厚度（166/223mm）价格为(wei)3.25元(yuan)/片(pian)，单(dan)(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)片(pian)P型175μm厚度（158.75/223mm）报价为(wei)3.10元(yuan)/片(pian)。

与7月底的价格相比较，此次价格环比分(fen)别上涨0.22元(yuan)、0.20元(yuan)。

诚然(ran)，基于技(ji)术进步带(dai)来的成本下降(jiang)，光(guang)伏产业(ye)已取得(de)非(fei)凡战绩。过去十年，光(guang)伏发电成本降(jiang)82%，组件价格降(jiang)幅超90%的荣耀令产业(ye)一只脚已经迈入(ru)平价时代。
 
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